1. Instalacja programu Płatnik 8.01.001

• Wymagania sprzętowe,
• Instalacja programu,
• Instalacja na starą wersję programu - aktualizacja,
• Wybór bazy danych do pracy (MS Access czy MS SQL Server),

• Zakładanie kartotek dla płatników składek w Rejestrze Płatników,
• Operacje na danych płatnika w Rejestrze Płatników
• Podstawowe zasady pracy w programie Płatnik – opis ekranów i zasady nawigacji w programie,
• Przygotowanie programu do pracy z dokumentami – wprowadzanie parametrów wyliczeniowych.

3. Ustawienia związane z przekazem elektronicznym

• Obsługa certyfikatów,
• Obsługa certyfikatów kwalifikowanych – bezpieczny podpis elektroniczny,
• Wybór metody przesyłania dokumentów do ZUS,

4. Wprowadzanie danych ubezpieczonych do bazy programu

• Tworzenie Rejestru Ubezpieczonych,
• Operacje na danych zapisanych w Rejestrze Ubezpieczonych,
• Automatyczne wprowadzanie danych z programów kadrowo-płacowych,
• Aktualizacja danych w Rejestrze Ubezpieczonych,
• omówienie zmian dotyczących zasad weryfikacji danych identyfikacyjnych osób zgłaszanych do ubezpieczeń – poprawność numeru PESEL w Płatniku 8.01.001,

• Wczytywanie do bazy programu wyciągów z CRU,
• Porównywanie danych z bazy programu Płatnika z danymi z wyciągu CRU,

6. Tworzenie dokumentów

• Tworzenie dokumentów ubezpieczeniowych,
• Tworzenie dokumentów rozliczeniowych,
• Korygowanie dokumentów,
• Tworzenie dokumentów ZUS RMUA,
• Tworzenie przelewów bankowych,
• Wczytywanie dokumentów z systemów kadrowo-płacowych,

7. Wysyłanie dokumentów do ZUS

• Tworzenie zestawów dokumentów,
• Obsługa dokumentów w zestawach,
• Wysyłanie zestawów,
• Rejestrowanie potwierdzenia odbioru z ZUS do zestawu,
• Obsługa komunikatów z ZUS,

8. Archiwizacja danych w programie

• Tworzenie baz dla archiwum,
• Archiwizacja danych,
• Odczytywanie danych z archiwum,

9. Obsługa bazy danych

• Tworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych,
• Zmiana typu obsługiwanej bazy danych z Access na SQL Server (i odwrotnie),
• Przenoszenie baz danych.

10. Pytania i odpowiedzi