Opis szkolenia – Excel dla księgowych

Excel dla księgowych to praktyczne warsztaty, podczas których rozwiązujesz realne problemy pojawiające się w codziennej pracy: zaokrąglanie liczb, tworzenie zestawień i tabel przestawnych, kontrola danych, wyszukiwanie duplikatów, grupowanie kosztów czy import danych z systemów zewnętrznych. Szkolenie pokazuje gotowe narzędzia i techniki, dzięki którym szybciej przygotujesz raporty, analizy i zestawienia księgowe.

Excel w księgowości – formuły, zestawienia, filtrowanie i tabele przestawne

Excel dla księgowych – praktyczne narzędzia do pracy z danymi finansowymi

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nauczenie uczestników sprawnego korzystania z Excela w zadaniach księgowych. Pracujemy na realnych przykładach i uczymy się tworzyć zestawienia, obliczenia, raporty oraz szybkie analizy danych. Wykładowca pokazuje narzędzia i funkcje, które realnie usprawniają codzienną pracę w księgowości.

Korzyści dla uczestników

nauczą się wykonywać zestawienia, obliczenia i proste analizy danych w Excelu
poznają funkcje i narzędzia przydatne w codziennych zadaniach księgowych
dowiedzą się, jak filtrować i porządkować dane oraz wykrywać duplikaty
zobaczą, jak tworzyć tabele przestawne i wykorzystywać je do raportów
przećwiczą import danych z plików i systemów zewnętrznych
nauczą się prezentować dane w czytelny sposób, m.in. poprzez formatowanie i wykresy
usprawnią przygotowywanie raportów i zestawień dzięki praktycznym przykładom wykładowcy

Dla kogo jest to szkolenie

księgowych i osób pracujących na danych finansowych
specjalistów przygotowujących zestawienia, raporty i rozliczenia
osób zajmujących się analizą, porządkowaniem i weryfikacją danych
pracowników działów finansowych, controllingu i administracji
osób, które chcą uporządkować i uaktualnić umiejętności pracy z Excelem w codziennych zadaniach

Jak wygląda szkolenie

Zajęcia prowadzone są online, na żywo, w czasie rzeczywistym. Uczestnicy łączą się z prowadzącym i grupą w formule interaktywnego spotkania. Pytania można zadawać na czacie. Kamera i mikrofon są opcjonalne – można je włączyć, ale nie jest to konieczne. Spotkania realizujemy na platformie ClickMeeting, która działa w przeglądarce – logowanie jest proste i nie wymaga instalowania aplikacji. Uczestnicy chwalą tę formę za wygodę i możliwość kontaktu z ekspertem.

Co w programie szkolenia

Sprawdź co obejmuje szkolenie, poznaj zakres tematów w zakładce – Program szkolenia

Faktury, materiały i certyfikaty

Informacje o fakturach, materiałach i certyfikatach znajdziesz w zakładce – Szczegóły organizacyjne

Program szkolenia – Excel dla księgowych

1. Zaokrąglanie liczb w Excelu

Omówienie niezwykle ważnego a najczęściej popełnianego błędu w działach księgowości związanego z zaokrąglaniem liczb w Excelu („suma z kalkulatora nie pokrywa się z sumą w arkuszu”) wraz z przedstawieniem odpowiednich rozwiązań:

omówienie najczęściej popełnianego błędu przy zaokrąglaniu liczb - nieprawidłowego formatowania liczb w komórce Excela

przedstawienie funkcji zaokrąglających liczby (ZAOKR(), ZAOKR.DÓŁ(), ZAOKR.GÓRA(), ZAOKR.W.DÓŁ(), ZAOKR.W.GÓRĘ() i inne)

szczegółowe omówienie najważniejszej funkcji zaokrąglającej Excela z przykładami - ZAOKR()

możliwość wykorzystania formatowania liczb przy zaokrąglaniu liczb - ustawienia w opcjach programu Excel

2. Zestawienia obrotów i sald

Zastosowanie zestawienia obrotów i sald importowanego z programów finansowo-księgowych do tworzenia raportów i zestawień w Excelu:

import zestawienia obrotów i sald kont księgowych

przykład tworzenia raportów – rozbicie kosztów rodzajowych na odpowiednie miejsca powstania kosztów (MPK)

zastosowanie funkcji JEŻELI() przy budowie formuł wykorzystywanych w raporcie

możliwość zastosowania narzędzia list przy wyborze danych w komórce - ograniczenie danych

możliwość kontroli wprowadzonych danych poprzez wykorzystanie narzędzia „kontroli wprowadzonych danych” - generacja komunikatów i walidacja danych w komórce

przykład tworzenia raportów - raport graficzny w Excelu

tworzenie wykresów na podstawie zestawienia obrotów i sald

możliwości edycji wykresów przy ich wydruku i eksporcie do Worda

przykład tworzenia raportów - tabela przestawna zestawienia kosztów rodzajowych

omówienie zastosowania i budowy tabel przestawnych w Excelu jako rewelacyjne narzędzie do błyskawicznego tworzenia dowolnych zestawień

tabela przestawna - płynna zmiana danych wejściowych, ukrywanie danych

3. Narzędzie do błyskawicznego zestawiania należności i zobowiązań

tworzenie zestawienia zobowiązań przeterminowanych w zależności od ilości dni opóźnienia

sumowanie i konsolidacja danych w Excelu

wyliczenie wartości odsetek korzystając z arkusza kalkulacyjnego

przykład tworzenia graficznie-obrazowanych raportów - wykorzystania formatowania warunkowego dla błyskawicznego zestawienia należności lub zobowiązań według pożądanych kryteriów

przykład tworzenia raportów z możliwością ich wydruku - wykorzystanie tabel przestawnych w Excelu dla płynnej generacji raportów związanych z zestawieniem i sumowaniem należności lub zobowiązań

raporty dynamiczne - wykorzystanie kalendarza i funkcji daty i czasu przy zestawianiu danych

omówienie formatowania wyświetlania dat w Excelu - różne sposoby prezentacji daty, dnia tygodnia i czasu

4. Tworzenie zestawienia finansowego na podstawie sald kont

tworzenie bilansu, rachunku zysków i strat z wykorzystaniem szablonów

ustalenie wyniku finansowego - sumowanie kosztów i przychodów w Excelu

tworzenie informacji dodatkowej – na przykładzie omówienia fragmentu zestawiającego zestawienie środków trwałych z ich umorzeniem z podziałem na grupy rodzajowe

5. Tworzenie tabel grupujących koszty według zadanych kryteriów

przykład zestawienia kosztów paliw w odniesieniu na konkretne samochody

przykład ustalenia kosztów uzyskania przychodów rachunków telefonicznych w zależności od kryteriów rozmów prywatnych i służbowych

omówienie funkcji Excela WYSZUKAJ.PIONOWO (), WYSZUKAJ.POZIOMO () przy wyborze konkretnych danych z zestawienia

6. Narzędzia do znajdowania powtarzających się danych - duplikacja danych

przykład zastosowania tabel dla sprawdzenia czy faktury nie uległy powieleniu, czy kwoty z faktur pokrywają się z danymi działów windykacji, czy nie nastąpiło przekłamanie numerów faktur

przykład wykorzystania formatowania warunkowego przy duplikacji danych w Excelu

rzykład wykorzystania tabel. przestawnych przy wyszukiwaniu błędów związanych z powtarzaniem danych

7. Korzystanie z narzędzia Excela „Tekst jako kolumny”

Wykorzystanie narzędzia arkusza kalkulacyjnego „Tekst jako kolumny” do tworzenia zestawień i ich filtrowania i sortowania:

rewelacyjne narzędzie „Tekst jako kolumny” służące do podziału danych zapisanych w komórce na kilka kolumn (np. rozbicie imion i nazwisk zapisanych w jednej komórce na dwie oddzielne kolumny)

filtrowanie zestawień według zadanych kryteriów i wydruk ograniczonych raportów z Excela

sortowanie danych w kolumnach raportów

8. Import danych z programów zewnętrznych do Excela

odczytywanie plików „xml” w Excelu - na przykładzie kursów walu NBP

proste przykłady kwerend danych – pobieranie danych z Internetu

9. Zabezpieczenie danych arkusza przed ingerencją osób niepowołanych

zabezpieczenie skoroszytu i poszczególnych arkuszy

zabezpieczenie przed zmianami w komórkach

ukrywanie kolumn i wierszy

ukrywanie arkuszy

przykład zastosowania blokowania danych przed dostępem osób niepożądanych

przykład „łamania haseł arkusza” w sytuacji utraty hasła - smutny wniosek: niestety nie ma możliwości pełnej ochrony arkusza przed ingerencją osób niepowołanych

Czas trwania i organizacja szkolenia

Szkolenie trwa 6 godzin zegarowych i 45 minut, realizowane jest online na żywo z prowadzącym.

Szczegółowy harmonogram znajdziesz w zakładce - Szczegóły organizacyjne.

Zobacz także:

Faktury, materiały i certyfikaty – Szczegóły organizacyjne

Cele i korzyści – Opis szkolenia

Prowadzący – Poznaj osobę prowadzącą szkolenie

Prowadzący szkolenie - Maciej Derwisz

Maciej Derwisz - Excel, warsztaty komputerowe.

Maciej Derwisz to doświadczony wykładowca Polbi, specjalizujący się w praktycznym zastosowaniu Excela w pracy księgowych i kadrowych. Od ponad 25 lat łączy wiedzę finansową, narzędzia informatyczne i doświadczenie zawodowe, tworząc szkolenia, które realnie usprawniają codzienną pracę uczestników.

Studiował Cybernetykę Ekonomiczną i Rachunkowość w SGPiS/SGH, a swoją wiedzę i umiejętności rozwijał w działach finansowo-księgowych i biurach rachunkowych. Dzięki temu świetnie rozumie wyzwania związane z pracą na danych, zestawieniach i rozliczeniach — oraz wie, jak Excel pomaga je rozwiązywać w praktyce.

W Polbi prowadzi szkolenia z Excela od poziomu podstawowego do zaawansowanego. Pokazuje narzędzia i funkcje szczególnie ważne w pracy działów finansowych, m.in.:

analizę i porządkowanie danych,

kontrole poprawności,

funkcje przydatne księgowym i kadrowym,

budowanie zestawień i raportów,

usprawnienia, które realnie skracają czas pracy i zmniejszają liczbę błędów.

Szkolenia opiera na przykładach z prawdziwych procesów księgowych i kadrowych — bez suchej teorii. Tłumaczy jasno, krok po kroku, utrzymując tempo dopasowane do uczestników. Na zajęciach panuje spokojna, wspierająca atmosfera, sprzyjająca zadawaniu pytań i pracy własnym rytmem.

Uczestnicy szczególnie cenią go za:

klarowność wyjaśnień,

cierpliwość i profesjonalizm,

praktyczne podejście do każdego tematu,

poczucie humoru, które rozładowuje stres,

umiejętność pokazania, że Excel naprawdę może ułatwiać życie.

Wielu absolwentów podkreśla, że dopiero dzięki jego szkoleniom Excel stał się jasny, przewidywalny i „do ogarnięcia”, a praca z danymi przestała być żmudna i stresująca. Część uczestników wraca na kolejne poziomy, uznając, że styl prowadzenia Macieja i jego praktyczne podejście po prostu działają.

Szkolenia prowadzone przez Macieja mają charakter warsztatowy — uczestnicy nie tylko poznają funkcje, ale też uczą się wykorzystywać je w konkretnych zadaniach. To sprawia, że wiedza z zajęć przekłada się na realne usprawnienia w pracy zawodowej.

Jeżeli chcesz uporządkować wiedzę, przyspieszyć pracę na danych lub wreszcie „dogadać się” z Excelem, szkolenie prowadzone przez Macieja Derwisza będzie dobrym wyborem. Wieloletnie doświadczenie, spokojny styl prowadzenia zajęć i praktyczne spojrzenie na program sprawiają, że uczestnicy czują się pewniej — i po prostu pracują szybciej.

Harmonogram zajęć

Szkolenie trwa 6 godzin zegarowych i 45 minut, odbywa się online na żywo z wykładowcą, jest podzielone na części oddzielone przerwami.

Plan godzinowy szkolenia:

09:00 - 10:30- Część pierwsza kursu (2 godziny dydaktyczne)

10:30 - 10:40 - Przerwa w zajęciach (15 minut)

10:45 - 12:15 - Część druga kursu (2 godziny dydaktyczne)

12:15 - 12:30 - Przerwa w zajęciach (15 minut)

12:30 - 14:00 - Część trzecia kursu (2 godziny dydaktyczne)

14:00 - 14:15 - Przerwa w zajęciach (15 minut)

14:15 - 15:45 - Część czwarta kursu (2 godziny dydaktyczne)

Zasady uczestnictwa

Nie pobieramy przedpłat ani opłat rezerwacyjnych.

Rezerwacja miejsca następuje po przesłaniu formularza zgłoszeniowego.

Po otrzymaniu zgłoszenia przesyłamy potwierdzenie udziału oraz szczegóły organizacyjne.

Osoby prywatne – prosimy o zapłacenie przed szkoleniem.

W razie zmiany planów wystarczy nas o tym poinformować – rezygnacja jest bezpłatna, jeśli zgłoszenie zostanie wycofane nie później niż 3 dni robocze przed terminem szkolenia.

Faktury i płatności

Faktury elektroniczne [PDF] wystawiamy i wysyłamy w dniu szkolenia.

Szkolenia organizowane przez Polbi są zwolnione z podatku VAT – podstawa: art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT.

Przedsiębiorcy, firmy, instytucje i urzędy mają standardowy 14-dniowy termin płatności.

Osoby prywatne – prosimy o zapłacenie przed szkoleniem.

Materiały szkoleniowe

Materiały są w cenie szkolenia – udostępniamy je w formie elektronicznej [np. PDF lub pliki w chmurze].

Zawierają prezentacje, przykłady, wzory dokumentów lub inne opracowania – w zależności od tematyki szkolenia.

Udostępniamy je przed zajęciami, w trakcie lub po szkoleniu – w zależności od decyzji wykładowcy i programu zajęć.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Certyfikat: imienne zaświadczenie w formacie PDF, wysyłamy e-mailem po szkoleniu – zobacz wzór zaświadczenia

Dokument potwierdza uczestnictwo w szkoleniu i zdobycie praktycznej wiedzy

Może stanowić uzupełnienie dokumentacji zawodowej lub szkoleniowej

Polbi to placówka oświatowa – zobacz wpis do RIS i RSPO

Zaświadczenie wydawane jest na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Wymagania techniczne i komfort nauki

Do udziału w szkoleniu wystarczy stabilne łącze internetowe.

Można korzystać z kamery i mikrofonu, ale nie jest to obowiązkowe.

Pytania można zadawać na czacie lub bezpośrednio do prowadzącego.

Dla komfortu nauki zalecamy wygodne miejsce i słuchawki.