Opis szkolenia – Program Płatnik w praktyce

W Płatniku wszystko wydaje się proste, dopóki nie zaczynają się realne kadrowe sytuacje: zgłoszenia, zmiany, wyrejestrowania, korekty i komunikaty błędów, które potrafią zablokować wysyłkę dokumentów do ZUS. Na szkoleniu z programu Płatnik pokazujemy, jak wygląda praca w kadrach naprawdę — w programie zainstalowanym na Twoim komputerze. Po zajęciach wiesz dokładnie, co robić — bez zgadywania i bez stresu.

Mężczyzna pracujący przy komputerze podczas szkolenia z obsługi programu Płatnik — Praca w programie podczas szkolenia Płatnik

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest pokazanie pracy w Płatniku tak, jak wygląda naprawdę: od zgłoszeń i zmian po korekty i reakcję na komunikaty błędów. Chodzi o to, by pracować w programie pewnie, praktycznie i zgodnie z wymaganiami ZUS.

Korzyści dla uczestników

ogarniasz Płatnik w realnych zadaniach kadrowych: zgłoszenia, zmiany, wyrejestrowania, korekty
wiesz, jak przygotować i wysłać dokumenty do ZUS bez stresu i odrzutów
potrafisz reagować na komunikaty błędów — wiesz, skąd się biorą i co z nimi zrobić
pracujesz w programie tak, jak robi się to w firmach, nie tylko „na przykładach”
masz pełny przegląd ścieżek: od danych pracownika po rozliczenia i korekty
zyskujesz pewność działania — bez zgadywania i szukania „co teraz kliknąć”
umiesz samodzielnie realizować obowiązki, które są standardem w działach kadr
zdobywasz realną przewagę przy rekrutacjach lub zmianie stanowiska

Dla kogo jest to szkolenie

osób pracujących w kadrach lub obsługujących dokumenty ZUS
osób zmieniających stanowisko lub wracających do pracy po przerwie
specjalistów HR i administracji, którzy chcą ogarniać Płatnik w praktyce
księgowych i pracowników biur rachunkowych rozliczających ubezpieczenia
osób zaczynających pracę z dokumentami zgłoszeniowymi i rozliczeniowymi
wszystkich, którzy chcą pewnie działać w Płatniku i rozumieć, „co się klika” i dlaczego

Jak wyglądają zajęcia

Zajęcia prowadzone są online, na żywo, w czasie rzeczywistym. Przed szkoleniem instalujesz program Płatnik na swoim komputerze, a podczas spotkania pracujesz w nim dokładnie tak, jak robi się to w kadrach: zgłoszenia, zmiany, wyrejestrowania, korekty i reakcja na komunikaty błędów. Prowadzący pokazuje każdy etap na ekranie, a Ty wykonujesz te same czynności u siebie.

Łączysz się z grupą w formule interaktywnego spotkania — pytania możesz zadawać na czacie lub głosowo. Kamera i mikrofon są opcjonalne. Zajęcia realizujemy na platformie ClickMeeting, która działa w przeglądarce — logujesz się jednym kliknięciem, bez instalowania aplikacji. To wygodne i po prostu działa.

Co w programie szkolenia

Sprawdź zakres tematów w zakładce – Program szkolenia

Faktury, materiały i certyfikaty

Informacje o fakturach, materiałach i certyfikatach znajdziesz w zakładce – Szczegóły organizacyjne

Program szkolenia - Płatnik od podstaw

1. Pierwsze uruchomienie programu Płatnik

pierwsze uruchomienie Płatnika i podstawowe kroki startowe

interfejs programu: menu, ikony, skróty i funkcje, których używa się najczęściej

poruszanie się po oknach i zakładkach — nawigacja, która ułatwia pracę

ustawienia, które warto zrobić od razu, żeby uniknąć błędów później

praktyczne triki: jak przyspieszyć pracę, jak korzystać z kreatorów i podpowiedzi

2. Obsługa Rejestru Płatników

zakładanie i prowadzenie kartotek płatników składek

najważniejsze operacje na danych płatnika w codziennej pracy

pobieranie i potwierdzanie danych płatnika w ZUS za pomocą programu Płatnik

automatyczne uzupełnianie pól podczas komunikacji z ZUS — co działa, a co trzeba poprawić ręcznie

3. Wprowadzanie danych, zgłoszenia i wyrejestrowania ubezpieczonych (dokumenty ZUA, ZZA, ZIUA, ZWUA)

wprowadzanie danych ubezpieczonych do programu — zakładanie i aktualizacja kartotek w Rejestrze Ubezpieczonych

praca w Rejestrze Ubezpieczonych

wprowadzanie danych do Rejestru Ubezpieczonych

operacje na danych ubezpieczonych (zmiany danych identyfikacyjnych i adresowych)

aktualizacja danych w Rejestrze Ubezpieczonych

potwierdzanie danych ubezpieczonych w ZUS za pomocą programu Płatnik

pola, które program uzupełnia automatycznie — co działa, a co trzeba poprawić ręcznie

korekty danych ubezpieczonych (ZIUA, ZUA) i ich wpływ na rozliczenia

powiązanie danych ubezpieczonych z Kompleksowym Systemem Informatycznym ZUS

wyrejestrowanie z ubezpieczeń: dokument ZWUA — typowe sytuacje i najczęstsze pomyłki

kolejność składania dokumentów przy zgłoszeniu i wyrejestrowaniu

dokumenty: ZUA, ZZA, ZIUA, ZWUA

4. Zgłoszenie i wyrejestrowanie członków rodziny (ubezpieczenie zdrowotne – ZCNA)

zgłaszanie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

wyrejestrowanie członków rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego

obsługa dokumentu ZCNA w programie Płatnik

przegląd danych członków rodziny w Rejestrze Ubezpieczonych

dokument ZCNA

5. Obsługa dokumentów rozliczeniowych w Płatniku (RCA, RSA, RPA, DRA)

dokument RCA – rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

dokument RSA – nieobecności, zasiłki i okresy przerw w opłacaniu składek

dokument RPA – informacje o przychodach i składkach za dany rok

tworzenie deklaracji rozliczeniowej DRA

powiązanie danych z Rejestrem Ubezpieczonych z dokumentami RCA, RSA i RPA

wykorzystanie kreatorów przy tworzeniu dokumentów rozliczeniowych

korygowanie dokumentów rozliczeniowych: składki, podstawy, kody, okresy

automatyczne tworzenie dokumentów korygujących z użyciem kreatorów

podsumowanie zestawu dokumentów: RCA, RSA, RPA i DRA w praktyce

6. Dokumenty specjalne: ZUS IWA i ZUS ZSWA

kiedy powstaje obowiązek sporządzenia dokumentów IWA i ZSWA

zakres informacji przekazywanych w dokumentach IWA i ZSWA

zasady tworzenia i terminy przekazywania dokumentów specjalnych

praca w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze — dane potrzebne do ZSWA

wpis prac szczególnych w Rejestrze Ubezpieczonych

współpraca z działem BHP przy kompletowaniu informacji do IWA i ZSWA

tworzenie dokumentu ZUS IWA w programie Płatnik

tworzenie dokumentu ZUS ZSWA (z wykorzystaniem kreatora)

przegląd i weryfikacja danych przed wysyłką dokumentów IWA i ZSWA

7. Wysyłanie dokumentów za pośrednictwem programu Płatnik

rodzaje wysyłki dokumentów do ZUS

tworzenie zestawów dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych i korekt

obsługa dokumentów w zestawach oraz w oknie weryfikacji

zasady tworzenia zestawów — jak odczytywać błędy generowane przez program

wysyłka zestawów dokumentów do ZUS

8. Tworzenie informacji okresowych i rocznych dla ubezpieczonych

tworzenie informacji okresowych i rocznych dla ubezpieczonych

zakres danych przekazywanych w informacjach okresowych i rocznych

9. Korekty dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych

korekty dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych przesyłanych do ZUS

korekty deklaracji zgłoszeniowych

korekty deklaracji rozliczeniowych

samoczynne korekty danych ubezpieczonego dokonywane przez ZUS

Czas trwania i organizacja szkolenia

Szkolenie trwa 6 godzin zegarowych i 45 minut, realizowane jest online na żywo z prowadzącym.

Szczegółowy harmonogram znajdziesz w zakładce - Szczegóły organizacyjne.

Zobacz także:

Faktury, materiały i certyfikaty – Szczegóły organizacyjne

Cele i korzyści – Opis szkolenia

Prowadzący – Poznaj osobę prowadzącą szkolenie

Harmonogram zajęć

Szkolenie trwa 7 godzin zegarowych. Zajęcia odbywają się online na żywo z wykładowcą. Spotkanie jest podzielone na części oddzielone przerwami.

Plan godzinowy szkolenia:

09:00–10:30 – Część pierwsza kursu (2 godziny dydaktyczne)

10:30–10:50 – Przerwa w zajęciach (20 minut)

10:50–12:20 – Część druga kursu (2 godziny dydaktyczne)

12:20–12:40 – Przerwa w zajęciach (20 minut)

12:40–14:10 – Część trzecia kursu (2 godziny dydaktyczne)

14:10–14:30 – Przerwa w zajęciach (20 minut)

14:30–16:00 – Część czwarta kursu (2 godziny dydaktyczne)

Zasady uczestnictwa

Nie pobieramy przedpłat ani opłat rezerwacyjnych.

Rezerwacja miejsca następuje po przesłaniu formularza zgłoszeniowego.

Po otrzymaniu zgłoszenia przesyłamy potwierdzenie udziału oraz szczegóły organizacyjne.

Osoby prywatne – prosimy o zapłacenie przed szkoleniem.

W razie zmiany planów wystarczy nas o tym poinformować – rezygnacja jest bezpłatna, jeśli zgłoszenie zostanie wycofane nie później niż 3 dni robocze przed terminem szkolenia.

Faktury i płatności

Faktury elektroniczne [PDF] wystawiamy i wysyłamy w dniu szkolenia.

Szkolenia organizowane przez Polbi są zwolnione z podatku VAT – podstawa: art. 43 ust. 1 pkt 26 i 29 ustawy o VAT.

Przedsiębiorcy, firmy, instytucje i urzędy mają standardowy 14–dniowy termin płatności.

Osoby prywatne – prosimy o zapłacenie przed szkoleniem.

Materiały szkoleniowe

Materiały są w cenie szkolenia – udostępniamy je w formie elektronicznej [np. PDF lub pliki w chmurze].

Zawierają prezentacje, przykłady, wzory dokumentów lub inne opracowania – w zależności od tematyki szkolenia.

Udostępniamy je przed zajęciami, w trakcie lub po szkoleniu – w zależności od decyzji wykładowcy i programu zajęć.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Certyfikat: imienne zaświadczenie w formacie PDF, wysyłamy e-mailem po szkoleniu – zobacz wzór zaświadczenia

Dokument potwierdza uczestnictwo w szkoleniu i zdobycie praktycznej wiedzy

Może stanowić uzupełnienie dokumentacji zawodowej lub szkoleniowej

Polbi to placówka oświatowa – zobacz wpis do RIS i RSPO

Zaświadczenie wydawane jest na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Wymagania techniczne i komfort nauki

Do udziału w szkoleniu wystarczy stabilne łącze internetowe.

Można korzystać z kamery i mikrofonu, ale nie jest to obowiązkowe.

Pytania można zadawać na czacie lub bezpośrednio do prowadzącego.

Dla komfortu nauki zalecamy wygodne miejsce i słuchawki.